Le premier enregistrement du trio du guitariste Bill Frisell avec le bassiste Thomas Morgan et le batteur Rudy Royston est un ensemble de 13 chansons très variées qui mélangent des compositions originales de Frisell, nouvelles et anciennes, des standards de jazz, des chansons traditionnelles et des reprises. Valentine explore la liberté créative du format trio et la profonde relation musicale entre ces trois musiciens après des années de tournée.

Tracklist: 

LP1

Face A
1.  Baba Drame
2.  Hour Glass
3.  Valentine
4.  Levees

Face B
1.  Winter Always Turns To Spring
2.  Keep Your Eyes Open
3.  A Flower Is A Lovesome Thing

LP2

Face A
1.  Electricity
2.  Wagon Wheels
3.  Aunt Mary

Face B
1.  What The World Needs Now Is Love
2.  Where Do We Go ?
3.  We Shall Overcome