Pendant ses études de médecine en Allemagne, Jules, un jeune homme au tempérament ardent et lascif, est initié aux méthodes d'hypnotisme et de mesmérisme, fondées sur la théorie du magnétisme animal de Mesmer. Notre héros découvre qu'il peut utiliser son pouvoir pour contrôler les gens de son entourage et, pendant les vacances, décide d'y avoir recours pour séduire et obtenir tout ce qu'il veut d'abord de sa sœur Lucienne puis de sa mère, toutes deux de très belles femmes, portées aux plaisirs de la chair.

Sous l'influence du sommeil hypnotique, les personnages peuvent exprimer leur nature sensuelle profonde et en ressentir toutes les joies, mais ils ne gardent cependant aucun souvenir de ce qui s'est passé. Seule Lucienne, la sœur de Jules, deviendra participante éveillée et volontaire à ses orgies. Ornant son corps magnifique d'un Godmiché, elle pourra jouer le rôle actif dans les scènes de lesbianisme. Jules introduira par la suite son cousin et la filleule de sa tante dans ses séances de libertinage hypnotique où, avec Lucienne, ils assouviront tous leurs fantasmes.