Chaque joueur incarne un personnage fantastique durant toute la partie : sirène, fée, magicien, sorcière, vampire, démon...
Chaque personnage bénéficie de pouvoir permanents et éphémères.
Les pouvoirs éphémères ne peuvent se produire que durant les éphémérides (réprésentées par des lunes que l'on pioche).

-- Prenez une carte au hasard parmi les dix personnages du jeu.
Posez celui-ci devant vous, face visible, pour l’incarner durant toute la partie.
Ajoutez les cartes de l’extension au jeu de base.
Chaque joueur dispose de 5 cartes en main...
Chacun son tour pioche et joue une carte de sa main.
Les joueurs peuvent cumuler des smiles en posant des cartes face à eux, ou infliger des malus aux adversaires.
Les personnages ont des pouvoirs permanents et éphémères.
Les pouvoirs éphémères s’utilisent uniquement lors de certaines éphémérides, piochées en cours de jeu.